Nos solutions

Notre cabinet de gestion de patrimoine vous accompagne sur trois sujets majeurs : la structuration de votre patrimoine, la préparation à la retraite et la planification successorale. Pour y parvenir, nous abordons des sujets tels que la protection familiale, la fiscalité et les placements financiers et immobiliers. Nous sommes là pour vous aider à prendre les bonnes décisions financières et garantir un avenir financier serein pour vous et votre famille.

Structuration de patrimoine

Notre expertise en structuration de patrimoine consiste à sécuriser, optimiser et diversifier votre épargne par le bais de placement. Nous mettons en place une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée pour répondre à vos objectifs financiers et vous aider à atteindre votre objectif d'enrichissement personnel.





Préparation à la retraite

La préparation à la retraite est un enjeu financier majeur pour de nombreuses personnes. Notre cabinet met à votre disposition son expertise pour vous aider à anticiper cette étape de votre vie et à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Nous élaborons une stratégie personnalisée pour optimiser votre patrimoine (financier et immobilier), maximiser vos revenus au moment de la retaitre et minimiser vos impôts, afin de garantir un avenir financier serein pour vous et votre famille.

Planification successorale

Pour planification successorale, notre cabinet met à votre disposition son expertise pour vous aider à transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions possibles. Nous élaborons une stratégie personnalisée pour minimiser les coûts fiscaux, protéger vos héritiers et garantir la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits.




Nos services de gestion de patrimoine

Stratégie personnalisée, solutions d'investissement, conseils en fiscalité, investissement immobilier, protection familiale, planification de la retraite et de la succession.

Analyse de votre situation financière

Nous élaborons une stratégie personnalisée en fonction de votre profil d'investisseur, de votre situation et de vos objectifs financiers.

Solutions d'investissement

Nous proposons des solutions d'investissement couvrant toutes les classes d'actifs pour répondre à vos besoins spécifiques.

Fiscalité

Nous offrons des conseils avisés en fiscalité pour minimiser les impôts et optimiser vos revenus.

Investissement immobilier

Nous offrons des services de chasse immobilière pour aider nos clients à trouver les biens immobiliers les plus rentables dans toute la France.

Protection familiale

Nous proposons des solutions de protection familiale pour aider vous aidez à protéger votre famille contre les risques d'imprévus.

Retraite et succession

Nous offrons des services de planification de la retraite et de la succession pour vous aider à préparer votre avenir financier et celui de votre famille.

Développez votre patrimoine et atteignez vos objectifs financiers avec notre expertise en gestion de patrimoine

Prenez rendez-vous dès maintenant pour un audit personnalisé de votre situation financière et patrimoniale. Nos professionnels de la gestion de patrimoine vous aideront à prendre les meilleures décisions financières pour garantir un avenir financier serein pour vous et votre famille.

Une approche personnalisée pour réaliser vos projets : Fiscalité, stratégie patrimoniale et investissements

Notre cabinet de gestion de patrimoine offre une approche personnalisée pour aider vous aidez à atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et à long terme. Nous proposons des services en fiscalité, stratégie patrimoniale et investissement sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

Structuration de patrimoine100%
Préparation à la retraite100%
Planification successorale100%

Chiffres

Découvrez l'Education Financière en chiffre

3

Collaborateurs

143

Membres dans le club EF

4

Millions d'€ de patrimoine immobilier généré depuis juillet 2020

38

Partenaires (agent immobilier, courtiers, banquiers, notaires, fiscalistes, avocats...)

Des partenariats solides pour un accompagnement sur mesure

Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires de confiance, tels que des banques et des compagnies d'assurance-vie renommées, pour offrir à nos clients une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine. De plus, nous proposons des projets clé en main pour une expérience d'investissement simplifiée et efficace.

Chasse immobilière sur mesure : trouvez les meilleurs investissements immobiliers en France pour votre résidence principale ou votre projet locatif

Notre cabinet de gestion de patrimoine offre un service de chasse immobilière personnalisé pour vous aider à trouver les meilleurs biens immobiliers en France, que ce soit pour un investissement locatif, une résidence principale ou des locaux commerciaux. Nous mettons à votre disposition notre expertise en immobilier pour chercher et trouver les biens immobiliers (immeuble de rapport, appartement, maison, murs commerciaux...) les plus rentables, en tenant compte de vos critères de recherche et de votre budget. Nous vous accompagnons tout au long du processus d'achat, depuis la recherche du bien jusqu'à la signature de l'acte de vente, pour que vous puissiez réaliser votre investissement immobilier en toute sérénité.

  • Tout
  • Avant
  • Travaux
  • Après


Nos clients satisfaits : ils sont propriétaires grâce à notre service de chasse immobilière



Ce que nos clients pensent de nous : des témoignages inspirants

Votre partenaire en gestion de patrimoine

Des solutions sur mesure pour maximiser la rentabilité de votre patrimoine




Découvrez notre blog

Des astuces, des analyses et des tendances pour vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine

Les meilleurs conseils pour investir dans l'immobilier

Découvrez nos astuces pour réussir vos investissements immobiliers et maximiser votre rentabilité. Nous partageons nos conseils avisés pour vous aider à prendre les bonnes décisions en matière d'achat, de vente et de location de biens immobiliers.

Placements financiers pour diversifier votre portefeuille

Découvrez nos conseils pour optimiser votre patrimoine financier et atteindre vos objectifs financiers à long terme.

Conseils fiscaux pour optimiser la gestion de votre patrimoine

Notre équipe de conseillers spécialisés dans la gestion fiscale vous aide à comprendre les implications fiscales de vos investissements et vous propose des solutions personnalisées pour optimiser la gestion de votre patrimoine. Minimisez les impacts fiscaux sur vos investissements et maximisez la rentabilité de votre patrimoine grâce à nos conseils fiscaux adaptés à votre situation financière.

Contactez-nous

Nous sommes à votre disposition. Demandez un premier rendez-vous avec l’un de nos experts

Adresse

Montreuil 93100

Numéro de télépone

07 60 27 54 92

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